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97岁芒格再度开新仓 逆势加仓中国股票 [复制链接]

发表于 2021-4-8 09:46:38 |显示全部楼层
  投资研报
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  97岁芒格再度开新仓,逆势加仓中国股票
  来源:资本深潜号
  据美国证监会网站,截至今年一季度末,查理·芒格担任董事长的Daily Journal(每日期刊公司)披露最新持仓明细。
  与众多投资人“长串”的持仓明细不同,芒格的持仓非常简洁,总计五只美股股票,持仓市值总计1.97亿美元,折合人民币12.9亿元规模。
  芒格的“藏宝箱”以小而美著称,这符合其集中持股的策略。
  最吸引市场关注的是,芒格持仓中新增阿里巴巴。过去他一直唱好比亚迪,最新迹象表明这位老人家“买中国”的动作,又有着新招式。
  01
  建仓阿里巴巴
  截至今年3月31日,Daily Journal持有美股阿里巴巴16.5万股,持仓市值为3748.3万美元。
  可见,芒格正式建仓阿里巴巴。
  阿里巴巴的地位在“藏宝箱”中相当高。
  持仓组合中,还有另外四家公司,分别为富国银行、美国银行、浦项制铁和美国合众银行。
  对比发现,阿里巴巴位列Daily Journal的第三大持仓,持仓占比达20%。前两大持仓股票为美国银行和富国银行,最新持仓市值为8899万美元和6219万美元。
  2020年10月底,阿里巴巴触及300美元/股之后,持续下跌,截至今年3月31日,股价累计跌幅为22%。
  阿里巴巴股价在今年1月和3月两次探底,给芒格抄底提供了良机。
  此外,芒格对阿里巴巴是通过美国存托凭证(ADR)持股。
  02
  继续持有钢铁公司
  芒格五大重仓股中,有一家韩国公司浦项制铁(POSCO),持股数量为9745股,是整个持仓占比最低的股票,但早在2008年底就进入芒格持仓。
  芒格曾称浦项制铁称为“世界上最有效率的钢铁公司”。
  浦项是韩国的一个地名,这家公司在此设有厂房,但浦项制铁并不局限于韩国,成立于1968年,是全球最大的钢铁制造厂商之一,每年为全球超过六十个国家客户提供包括热轧钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等产品。
  03
  集中持股
  凝聚芒格投资意思的《穷查理宝典》中,有两点核心投资原则:
  持有看好的股票,并保持浓厚的兴趣去提高自己的能力;
  能力圈中做投资,并不断拓展自己的能力圈;等待好的投资机会出现,一旦出现,倾全力集中投资。
  在芒格看来,股价合理的卓越企业,胜过股价便宜的平庸企业,即便有些股票虽然价格是其账面价值的两三倍,但仍然是非常便宜的。选好股票后,芒格大量且长期持有。
  这也就是芒格口中的“坐等投资法则”,或许他看到了阿里巴巴深度价值。
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