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广发策略:上周北上资金流入187亿元 两融融资下降15亿元 [复制链接]

发表于 2021-4-8 09:53:42 |显示全部楼层
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  【广发策略】上周北上资金流入,两融融资下降——广发流动性跟踪周报(4月第1期)
  来源:戴康的策略世界
  (说明:数据来源于wind数据库,数据截止2021年4月4日。)
  ●股市流动性跟踪
  一级市场:上周IPO规模为55亿元,前一周IPO规模为108亿元。
  二级市场:上周在北上资金流入、南下资金卖出的带动下,A股二级市场整体呈现资金净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行141亿元,北上资金流入187亿元,南下资金卖出117亿元,重要股东增持4亿元;流出方面,交易费用72亿元,两融融资下降15亿元。
  2021年3月(截至3月31日)北上资金净流入187亿元。净流入前五名行业是银行、化工、电气设备、交通运输、医药生物,净流出行业前五名是食品饮料、汽车、家用电器、计算机、农林牧渔。
  2021年3月(截止3月31日),南下资金净流出117亿元。净买入个股前五为小米集团-W、腾讯控股、中国移动、建设银行、中国宏桥。恒生一级行业净买入前三名为电讯业、必需性消费、地产建筑业,恒生二级行业净买入前三的行业为资讯科技器材、电讯、专业零售。
  投资者情绪:上周融资交易占比8.20%(上期为7.87%),日换手率1.0%(上期为1.1%),机构挂单卖出101亿元(上期卖出432亿元)。
  限售股解禁:上周限售股解禁1580亿元,前一周限售股解禁2617亿元。预计本周限售股解禁164亿元。
  ●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。
  信用货币派生:2021年2月,M1增速7.4%(前一期14.7%);M2增速10.1%(前一期9.4%)。2021年2月新增社融1.71万亿元(前一期约5.17万亿元),金融机构新增人民币贷款1.36万亿元。
  ●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
  货币市场:上周短端利率多数下跌。上周SHIBOR隔夜利率下行3BP,R001下行5BP,DR007下行12BP,3个月同业存单收益率上行3BP。
  国债市场:上周1Y国债收益率下行3BP至2.58%,10Y国债收益率维持在3.20%,期限利差上行3BP。
  ●风险提示:流动性环境出现超预期波动。
  报告正文
  一、股市流动性跟踪
  说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2021年4月4日)。
  1.1一级市场和二级市场资金流
  (1)IPO融资:上周IPO规模为55亿元,前一周IPO规模为108亿元。
  (2)重要股东增减持(A股整体): 上周重要股东增持4亿元,前一周净减持约22亿元。上周增持规模前三的行业为电气设备、商业贸易、家用电器,减持规模前五的行业为通信、电子、机械设备、非银金融、有色金属。
  (3)新发基金(股票型+混合型):?上周新发基金规模为141亿元,前一周新发基金规模约312亿元,新发基金规模下降。
  (4)两融融资余额:?截至上周周五,两融融资余额约为15041亿元,上周两融融资减少15亿元,前一期两融融资减少20亿元,上周两融融资下降。
  (5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流出99亿元,前一周净流入142亿元。截止2021年3月31日,2021年3月北上资金净流入187亿元,净流入前五名行业是银行、化工、电气设备、交通运输、医药生物,净流出行业前五名是食品饮料、汽车、家用电器、计算机、农林牧渔。
  (6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入81亿元,前一周净流出54亿元。截止2021年3月31日,2021年3月南下资金净流出117亿元。净买入个股前五为小米集团-W、腾讯控股、中国移动、建设银行、中国宏桥。
  行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为电讯业、必需性消费、地产建筑业、医疗保健业、非必须性消费,恒生二级行业净买入前五的行业为资讯科技器材、电讯、专业零售、一般金属及矿石、家庭电器及用品。
  (7)交易费用:上周为72亿元,前一周为75亿元。
  1.2 市场情绪跟踪
  (1)融资交易占比:上周为8.20%,前一周为7.87%;
  (2)日度换手率:?上周为1.0%,前一周为1.1%。
  (3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出101亿元,前一周挂单卖出432亿元。
  1.3 其他重要指标跟踪
  (1)限售股解禁:上周限售股解禁1580亿元,前一周限售股解禁2617亿元。预计本周限售股解禁164亿元(以2021年4月2日收盘价计算)。
  二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。
  信用货币派生:2021年2月,M1增速7.4%(前一期14.7%);M2增速10.1%(前一期9.4%)。2021年2月新增社融1.71万亿元(前一期约5.17万亿元),金融机构新增人民币贷款1.36万亿元。
  三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
  货币市场:上周短端利率多数下跌。上周SHIBOR隔夜利率下行3BP,R001下行5BP,DR007下行12BP,3个月同业存单收益率上行3BP;
  国债市场:上周1Y国债收益率下行3BP至2.58%,10Y国债收益率维持在3.20%,期限利差上行3BP;
  信用债市场:上周5年期企业债收益率维持不变,信用利差上行1BP;
  理财市场:上周公布数据显示,前一周末3个月人民币理财产品预期收益率为3.69%,较上期下行3BP;
  外汇市场:美元兑人民币汇率上行0.31%至6.56。
  四、风险提示
  1、流动性环境出现超预期波动。
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David
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